مع اللواء وليد السيسي، ضابط متقاعد وعمل وكيل جهاز مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية المصرية. يروي السيسي ما لا يظهر عادةً في أفلام الجريمة: كيف يقترب الضابط من كبار تجار المخدرات؟، وكيف يكسب ثقتهم من دون أن تنكشف هويته؟، وماذا يحدث عندما يصبح وحده أمام التاجر، بلا سلاح ولا فرصة لطلب المساعدة؟. يكشف تفاصيل تنكّره داخل عالم التجار، ومن بينها مرافقته أحدهم قرابة 12 يومًا.