مع يحيى الثلايا، رئيس الهيئة العامة للكتاب وباحث في التاريخ الاجتماعي اليمني، يتحدث عن الجذور التاريخية للقبيلة اليمنية، وأصول حاشد وبكيل وحمير وكهلان، ونشأة الإمامة مع قدوم يحيى الرسي، وطبيعة العلاقة المتقلبة بين الأئمة والقبائل، التي تراوحت بين التحالف والصراع ومحاولات الإخضاع. كما يناقش دور القبائل في استمرار الحكم الإمامي، وتحول مواقفها مع قيام الجمهورية، وكيف تعامل معها الإمام يحيى وعلي عبدالله صالح.