الدكتور متعب بازياد، مستشار رئيس الوزراء، يستعرض التاريخ السياسي لحضرموت وجنوب اليمن خلال حقبة السلطنات وفترة الاستعمار البريطاني، كما يناقش ظروف الوحدة اليمنية والأسباب التي أدت إلى الصراعات في الجنوب. هل الفيدرالية وتقسيم اليمن إلى أقاليم الحل الأمثل للخروج من الأزمة؟ من هي الأطراف السياسية التي وقفت ضد هذا المشروع ومن هم الذين دعموا تطبيقه؟