علي صالح الخلاقي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، يتحدث عن جذور قبيلة يافع اليمنية، والعادات التي اندثرت بعد الوحدة اليمنية، إضافة إلى الكتب التي جمع فيها بعض الأغاني التراثية اليافعية والأمثال الشعبية. كما يسلط الضوء على رحلة حياة فنان يافع يحيى عمر، وكيف أن هجرته إلى الهند لم تبعده عن حب يافع والتغني بها. ويروي قصة امرأة يمنية من يافع حكمت سلطنة عمان لفترة من الزمن، وأخرى حكمت إحدى الجزر في الهند.